Gravado no ano 86. Estudios Windmill Lane, Dublín. Enxeñeiro: Brian Masterson. Primeira colaboración en tres temas con pandeireteiras. Outros tres temas formaron parte da banda sonora da película “La Mitad del Cielo”, pola que o grupo foi premiado ese ano.
1. Auga das Bailadeiras
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2. Valsvöda
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3. O Insomnio Dunha Noite de Verán
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4. Danza de Albarellos
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5. Espadelada de Penosiños
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6. Muiñeira de Poio
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7. Maruxa
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8. Foliada de Berducido
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9. Danza E Xota de Lousame
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10. Mazurca Dos Areeiras
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11. Ai Rosiña
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12. Estroupelear
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